Исследование рынка для ввода в ассортимент нового для компании бренда швейного оборудования, проведено для компании Софторг

Исследование рынка было проведено по следующим параметрам:

  1. Емкость рынка
  2. Отзывы, преимущества брендов Juki, Kansai, Yamato
  3. Целевая аудитория
  4. Конкуренты (импорт, объем продаж)
  5. Емкость рынка (промышленные швейные машины, запчасти к ним)

Приложения к исследованию:

  1. Juki

-Список конкурентов

-Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов

  1. Yamato

-Список конкурентов

— Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов

3. Kansai

— Список конкурентов

— Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов

4. Тайный покупатель

-Получены КП от конкурентов, проведены предварительные переговоры по условию поставок, тех. обслуживанию швейных машин.

1.Емкость рынка

Год Сумма
2018 18.881.000
2019 17.109.000
2020 16.200.000
2021 19.920.000
2022 16.263.000
Год Прочие швейные машины Автоматические швейные машины Швейные машины бытовые
2018 7.810.000 7.590.000 2.210.000
2019 6.400.000 5.820.000 2.850.000
2020 5.170.000 4.920.000 3.880.000
2021 8.570.000 5.320.000 4.320.000
2022 7.520.000 450 000 1.940.000
Год Запасные части Швейные иглы
2018 929.000 457000
2019 1.050.000 525 000
2020 1.010.000 486 000
2021 1.080.000 630 000
2022 955 000 525 000
Год Объем импорта Продажи Доля% Ориентир по доле % компании по швейным машинам Продажи ориентир
2022 1 480 000 …. …. …… …..

Выводы по продаже запчастей к швейному оборудованию.

Продажи запчастей составляют .. % от общего объема продаж компании, ….$ или …% от общего импорта. Если взять за ориентир долю компании по швейным машинам в …%, то можно рассчитывать на продажи в ….$, ….% от общего импорта запчастей в …….$.

Год Страна Доля % Доля $ Единица изм
2018 Китай 45% 8,63 млн
Германия 15,30% 2,9 млн
Япония 6,65% 1,26 млн
Польша 6,43% 1,22 млн
Вьетнам 5,14% 978 тыс.
Прочие 3,45% 657 тыс.
Италия 2,58% 491 тыс.
США 2,57% 488 тыс.
Чехия 2,23% 425 тыс.
Индия 2,18% 416 тыс.
2019 Китай 45% 7,56 млн
Германия 16,10% 2,69 млн
Вьетнам 6,41% 1,07 млн
Япония 5,49% 918 тыс.
Таиланд 4,98% 833 тыс.
Польша 4,31% 721 тыс.
Прочие 3,56% 595 тыс.
Италия 2,67% 446 тыс.
Индия 1,99% 333 тыс.
Турция 1,90% 318 тыс.
2020 Китай 35% 5,55 млн
Вьетнам 14,10% 2,18 млн
Германия 13,50% 2,1 млн
Таиланд 8,12% 1,25 млн
Польша 6,91% 1,07 млн
Япония 5,27% 815 тыс.
Прочие 4,24% 657 тыс.
Турция 2,92% 453 тыс.
Индия 2,01% 311 тыс.
Чехия 1,87% 290 тыс.
2021 Китай 46% 9,23 млн
Вьетнам 12,80% 2,55 млн
Германия 10,70% 2,14 млн
Таиланд 6,98% 1,39 млн
Япония 5,90% 1,17 млн
Прочие 4,55% 908 тыс.
США 2,89% 577 тыс.
Польша 1,86% 372 тыс.
Индия 1,75% 350 тыс.
Италия 1,54% 308 тыс.
2022 Китай 67% 10,3 млн
Вьетнам 7,63% 1,18 млн
Германия 4,90% 760 тыс.
Япония 3,25% 505 тыс.
Прочие 3,24% 503 тыс.
Турция 2,47% 383 тыс.
Польша 2,37% 367 тыс.
Италия 2,17% 337 тыс.
Чехия 1,54% 240 тыс.
Индия 1,34% 208 тыс.
Год Количество швейных фабрик
2018 1900
2022 1600
2022год

Месяц

Импорт конкурентов Импорт Софторг Импорт общий Продажи Софторг
1 ….. …… …… ……
2 …… ….. ……
3 …… …… …..
4 …… ….. …..
5 ….. …… ……
6 …. …… ….
7 ….. ….. ….
8 ….. …… ….
9 ….. …… ….
10 …… …. ….
11 …. ….. …..
12 …. ….. …..
Итого …… ….. …..

По итогам 2022 года, объем рынка промышленных швейных машин, составил: …..$, доля компании составляет ….% от общей доли продаж швейных машин.

Объем рынка по импорту швейных машин Juki по итогам 2022 года составил …..$, доля компании составляет ….% от общей доли продаж бренда Juki.

Месяц Сумма $ Запчасти Машины
1
2
3
4
5
6
7
8 ….
9
10 …..
11 ….
12
Итого

По итогам 2022 года, импорт по факту являются не значительным.

Доля импорта бренда Kansai: …% общей доли рынка.

Месяц Сумма $ Запчасти Машины
1 …….
2 ……. Да
3 ……. Да
4 …….
5 …….
6 …….. Да
7 …….. Да
8 ……..
9 …….. Да
10 ……..
11 ……. Да
12 ……
Итого ……. ……. ……….

По итогам 2022 года, импорт по факту являются не значительным.

Доля импорта бренда Yamato: 0,37% общей доли рынка.

Потенциальная доля рынка в продажах швейного оборудования брендов Kansai, Yamato и других брендов по типу использования-трикотаж, (так как по данным, доля выпуска трикотажных изделий в общей доли выпуска продукции легкой промышленности, составляет примерно ..%)> ………..$.

Из группы оборудования для пошива трикотажных изделий, есть данные по импорту оверлоков (данные общие с учетом оверлоков, которые не подходят для шитья трикотажа), данных по другим типам оборудования (машины цепного стяжка, распошивальные машины, флэтлоки), в базе найти не удалось, видимо идут в общем списке швейных машин.

Оверлок

все бренды

Месяц Импорт $
1 …….
2 ………
3             …………
4 ……….
5 ……….
6 ………
7 ………
8 ……..
9 ………
10 ……….
11 ………..
12 ………
Итого            …………..

2. Исследование рынка-тех характеристики, преимущества Juki, Kansai Yamato Juki

2.1 Исследование рынка-Juki (отзывы клиентов)

Бренд:

-Простота использования;

-Терпимый уровень шума;

-Яркая подсветка, позволяющую шить в темноте;

-Высокая функциональность – на этих машинках можно делать огромное количество разнообразных строчек, петель и других операций;

-Панель управления – очень удобная и наглядная, есть русскоязычные настройки;

-Удобная ножная педаль и наличие коленного рычага, который значительно облегчает процесс шитья;

-Возможность автоматически обрезать нитку и заправлять ее в иглу;

-«Умное» программное управление;

-Можно регулировать скорость работы, шить ткани разной толщины;

-Есть функция защиты от перегрузки;

-Японская сборка и настройка, очень качественные комплектующие;

-Компания дает до 2 лет гарантии на свою продукцию.

Juki DNU-1541

-Управление

-Тип стежка

-Кнопка добавления стежка как приятный бонус

-Встроенная подсветка

-Тип материала:

-Высота подъема прижимной лапки (мм)

-Транспортер материала

-Регулировка скорости шитья

-качество сборки — на уровне

-Система смазки.

-Підйом лапки

-Простота и долговечность

-Макс. скорость шитья (ст/мин),

-Страна производства,

-Автоматические функции.

-Брэнд Juki поразил меня, своей рекламой категории Швейные машины и у меня в мозгу засвербила мысль о покупке модели Juki dnu 1541, что я и сделала!
Уже 1.5 месяца эксплуатирую Juki dnu 1541. Модель dnu 1541 меня впечатлила, потраченных средств стоит.
-Отменное качество как сборки, так и использовавшихся при ней материалов

Juki LBH1790ANS/MC602NN

Я очень люблю Juki за их современность. Стараюсь всегда пользоваться только их продукцией, так как это проверенная моим опытом и многими людьми фирма. lbh 1790ans дала ещё большую уверенность в их работе.

После настроек забыл об инструкции. Надежно как швейцарские часы!

все настройки понятны даже без инструкции.
Удивление и только удивление. Очень рад что не прогадал с выбором lbh 1790ans.
На самом деле стильный внешний вид и крутые характеристикики. Испытание модель lbh 1790ans прошла и работает на ура.
Модель отличная, есть такие данные Розмір ножа для відрізання матеріалу:, Тип голки:.

Нам все очень понравилось, в особенности Кількість шаблонів. Это классная штука, на которую вы обязаны обратить внимание.
lbh 1790ans сочетает в себе отличное качество и удобный дизайн. Это то что надо для рационального использования!
Основными показателями я посчитал Кількість стібків:, Хід голководу:, Ширина закріпки:, Автоматична обрізка нитки:, Кількість шаблонів, які можна ввести:.

Тип голки:, Ширина закріпки

Особенно порадовало в данном товаре многое. Если подробнее то: Ширина закріпки:, Розмір ножа для відрізання матеріалу:, Бренд, Тип голки:.
В использовании легок! Понятная инструкция!
В использовании очень легок. Без прекрас, но дело свое делает на отлично.
промышленная петельная швейная машина, петельная машина, петельная швейная машина ежедевно приносит радость!

Подходит по всем требованиям и идеально выполняет свою работу.
От эксплуатации получили полный спектр положительных эмоций

Juki MO6714DABE644H/G39/Q141

— Качественный, удобный, соответствует заявленным характеристикам.

— Элементарно в эксплуатации, сразу разобралась во всем.

— Великолепное качество

— Впечатление после 4 дня эксплуатации модели mo 6714da be6 44h g39 q141 остались вдохновенные. Покупать стоит.

— Своей покупкой Juki mo 6714da be6 44h g39 q141 удовлетворены. Juki делает все надежно.

— Juki mo 6714da be6 44h g39 q141 — хороший выбор. Меж игольное расстояние — это важнейший плюсы данного товара.

— Работает просто, достаточно плотно изучить инструкцию. В этой модели главное достоинство Ширина обметки и качественная сборка!

— Удобство применения, надёжная сборка.

-. Количество нитей, Тип иглы — вот вам аргументы в пользу приобретения данного товара. Мы довольны покупкой. Используем уже один месяц без остановки. Качество просто отличное.

Juki DDL8700H7WB

— Модель ddl 8700 — это пример практичности, гармонии и безупречного стиля.
За пол года использования не было ни одной поломки.

— Понятная инструкция по использованию, лёгкость ухода, надежность, качество сборки.

— Интуитивно ясное управление. Много функций и разнообразие характеристик, бренд. Полностью оправдывает свой ценник. Производитель делает недорого и качественно.

— Максимально удобный дизайн, даже ощущается некая элитарность).

До этого пользовался аналог конкурентов, но тут решил испытать именно Juki. Товар очень даже качественный, по опыту эксплуатации других брендов, понравился больше.

— Адекватное соотношение цены качества

— Модель хорошая, дизайн и свойства на высоте.Я пользуюсь ddl 8700 уже полгода и очень доволен покупкой.

— Бренд Juki внушает доверие.

— Рекомендую и вам приобрести Juki ddl 8700 и опробовать кучу инновационных фишек.
Себестоимость нас порадовала. За год никаких нареканий!

— Характеристики полностью соответствуют заявленным производителем. Работает довольно шустро. За 5 месяцев использования ни разу не пожалели, что взяли именно модельку Juki ddl 8700! До этого были другие Одно игольные прямо строчные швейные машины, поэтому есть с чем сравнить!

Juki DDL900BHNBN-BB

— Juki бренд проверенный. Купил модель ddl 900bsnbn именно из-за {компании|фирмы|Juki!
ddl 900bsnbn оставляет приятное впечатление после эксплуатации. По доступной цене. Уже полтора месяца, только отличные впечатления.

— Juki, достаточно просты в эксплуатации, и это действительно преимущество этого производителя.

— Качество, надежность — все на шикарном уровне. А еще мне нравится внешний вид данной штуки. Главной фишкой считаю Бренд. Много хороших отзывов, и пока ни капли не пожалел, что купил этот продукт.

— Сборка потрясающая. Материалы качественные

Juki LH3568ASF7WBAK135-BB8

— Все просто идеально работает, мне нравится. Если выделять что-то конкретное, то лучшие моменты следующие: 1)Максимальная скорость шитья  2)Ну и дизайн ничего
Пользуюсь уже 1.5 недели. Нареканий нет.

— Количество нитей, Тип продвижения, Автоматична система змащення:

— Все самое важное кроется в мелочах. А мелочи тут проработаны на пятерку.

— Моделью Juki пользовался раньше, проработала очень долго, кстати были и экстремальные случаи пользования, и та с поставленными проблемами справилась.
Модель lh 3568asf выполняет все свои функции, претензий нету. Со своими функциями справляется на ура!

— Прекрасные характеристики, такие как Ход игловодителя, Тип иглы, Прямий привід:, Підйом лапки:, Количество игл облегчают процесс эксплуатации.
— Пользуюсь lh 3568asf уже полтора месяца. Всё супер. У этой модели высокая надёжность. В процессе эксплуатации ни разу не столкнулась с проблемами. Для своей ценовой категории отличный вариант!

Juki MO6714DABE640H

— Промышленные оверлоки mo 6714da be6 40h от компании Juki не однократно. И за это время эксплуатации Juki mo 6714da be6 40h, у меня никаких сложностей или недостатков не случилось!
— Для нас очень важны были следующие характеристики: Міжголкова відстань:, Бренд:, Довжина стібка :, Кількість голок:, Довжина стібка :и конечно же простота использования.
— Функционал: Бренд, Бренд:, Кількість голок:, Диференціал нижнього просування:.

— У данной модели присутствуют отличные характеристики, которые очень облегчают использование, такие как: Автоматична система змащення:, Тип тканини:,и это здорово.
— Модель имеет отличное качество сборки и круто выполняет свои задачи

3. Исследование рынка-Kansai (отзывы клиентов)  

3.1 Хотим шить футболки и толстовки.
Материалы: кулирная гладь (с лайкрой), футер 2-х, 3-х нитка, пике.
С синтетикой пока не планируем работать.
Итак, есть потребность отшивать небольшие объемы футболок и толстовок (до 5000 единиц в месяц/максимум). Требуется определиться с производителем оборудования. Мы остановились на Juki или Kansai. По составу парка машин: оверлок 4-х нитка (Juki MO6814), плоскошовка-автомат с рукавной платформой (Juki MF7923), универсалка-автомат (Juki 8700). И их аналоги от Kansai.
Juki есть Juki, полагаю тут ничего объяснять не нужно. Перефразируя высказывание в одной из тем, здесь на форуме: «Juki хотят все, купить могут не только лишь все — мало кто может себе это позволить.»
У Kansai интересное предложение по цене (плоскошовка Juki тупо на ……. дороже при схожем функционале). С Kansai смущает вопрос с запчастями — много раз слышал, что дилеры не держат весь ассортимент запчастей и если что-то случится, возможно ожидание поставки чуть ли не из Японии, а это сроки и цены.

Плоскошовки Кансай. И зачем машина с рукавной платформой. Сойдет и с плоской что-нибудь типа кансая WX 8830 или 8804 (три или четыре иглы). Меж игольное расстояние это какое выберете. «Народный вариант» это 5.6 три иглы.
Из запчастей все равно у всех максимум что есть это «расходники». Игольные пластины, рейки, иглодержатели и петлители. Если что-то внутри навернется, то это долго и дорого, в лучшем случае месяц. Правда внутри это редкость неслыханная, даже у китайцев.

— По Кансай мне, собственно, предлагают остановиться на WX8803D. Китай не возьму — политика партии))) Если есть возможность обойтись без китайского оборудования — надо обходиться без него. В той сфере, где я зарабатываю основные свои деньги, Китай брать можно, но с оговорками. Но при любом раскладе японец уделает китайца по всем показателям кроме цены))) Думаю, что здесь ситуация не сильно отличается.

— Я изначально на Джуки МФ7923 (мне ее за …….. готовы поставить) нацелен был, но разница в цене в ……, разбив копилку, позволяет взять 2 Кансая — один с плоской, второй с рукавной. Просто не хочется брать «лишние» машины, которые будут больше времени простаивать, чем работать.

— Далее если дело пойдет, докупите рукавную машину. И если бюджет позволит. Я бы порекомендовал машину с «узкой платформой» типа Kansai Special NM-1103A .

Почему не рекомендую сразу брать цилиндрическую платформу. Сдается мне будет она стоять треть времени и ни окантовать на ней , ни плоскими швами что то собрать.
Сейчас не помню сколько швея делала рукавов в смену.

Спросил сегодня сколько рукавов делает швея в смену 8 часов. Примерно 550-650 изделий (два рукава=1100\1300 штук рукавов) . Это только рукава. Если принять что 4 рукава это один низ. То выходит примерно 200-300 изделий в смену через подгиб. Машина с плоской платформой без автоматики. Швея нормальной квалификации.
Если автоматика и руку набить, то думаю можно выйти за 400 изделий. Если будет » цилиндрическая » машина, то нужно пред ней предусмотреть операцию выворачивания изделия на лицо. Тут по ситуации, кто это делать будет.
Вы правы лучше брать «бренд» не китайца. Нагрузка на машину выходит нормальная.

— Потребовалась окантовка горловин и пройм. Купили Kansai 8803F с окантователем 10 мм в 3 сложения.
Реально машина хороша. Именно головка. Ход мягкий, побежала, просто полетела сразу после сборки.
Всё выставлено как следует. Мне понравилось.

3.2 Главные вопросы по Kansai (информация закрыта)

-……………………………………………………………..

-……………………………………………………………..

-…………………………………………………………….

-…………………………………………………………….

-…………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………..

Швеймаш Киев: Ответ конкурента, информация закрыта..

Швеймаш Хмельницкий: Ответ конкурента, информация закрыта..

Швеймаш Львов: Ответ конкурента, информация закрыта..

Sewtech.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..

Sofitex.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..

Overlock.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..

-Были проведены переговоры со всеми компаниями, представленными в исследовании, практически все……………

Оборудование Kansai,………………………………:

Оборудование ………………………………………….

3.3 Исследование рынка-Yamato

-Отзывов ……………………………..

-Представитель Yamato в Украине, ………………………………….

По Yamato, судя по переговорам………………………………..

4. Исследование рынка-ЦА (Kansai, Yamato)

Информация закрыта

4.1 Действующий …………………………………………………..

-Экономический профиль, …………………………………………..

3.2 Действующий бизнес, …………………………………………

-Экономический профиль,…………………………………………….

3.3 Начинающий бизнес, …………………………………………….

-Экономический профиль, …………………………………………

5. Исследование рынка-Конкуренты

5.1 Проанализированы сайты конкурентов, по разделам:

-Компания

-Функционал сайтов

-Источники трафика на сайт

-Ключевые слова конкурентов

-Ключевые слова (оборудование для трикотажа)

-Цены по типам швейных машин

5.2 Juki (название файлов)

-Отчет (компания, функционал сайта)

-Источники трафика конкурентов (2 файла)

-Ключевые слова конкурентов

-Сравнение цен разных брендов по типу оборудования с Juki

-Сравнение цены у конкурентов на шм. Juki

5.3 Kansai

-Сравнение разных брендов с Kansai по типу машин

5.4 Yamato

-Сравнение разных брендов с Yamato (без цены на оборудование) по типу машин

5.5 Тайный покупатель

-КП от Швеймаш (без Kansai)

-КП и презентация от Yamato

6. Исследование рынка-консалтинг под конкретный проект (рекомендации)

-Автоматизация производства

-Подбор оборудования

-Обучение сотрудников

-Бережливое производство

-Расчет проекта

Расписать информацию на сайте, в виде отдельного раздела, либо статья в блог, с описанием подобных кейсов.

-Практически все компании предлагают проекты под ключ, проводят очень профессиональное консультирование.