Исследование рынка для ввода в ассортимент нового для компании бренда швейного оборудования, проведено для компании Софторг
Исследование рынка было проведено по следующим параметрам:
- Емкость рынка
- Отзывы, преимущества брендов Juki, Kansai, Yamato
- Целевая аудитория
- Конкуренты (импорт, объем продаж)
- Емкость рынка (промышленные швейные машины, запчасти к ним)
Приложения к исследованию:
- Juki
-Список конкурентов
-Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов
- Yamato
-Список конкурентов
— Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов
3. Kansai
— Список конкурентов
— Сравнение цен тех. характеристик с конкурентами на швейные машины разных типов
4. Тайный покупатель
-Получены КП от конкурентов, проведены предварительные переговоры по условию поставок, тех. обслуживанию швейных машин.
1.Емкость рынка
Год | Сумма | |
2018 | 18.881.000 | |
2019 | 17.109.000 | |
2020 | 16.200.000 | |
2021 | 19.920.000 | |
2022 | 16.263.000 |
Год | Прочие швейные машины | Автоматические швейные машины | Швейные машины бытовые |
2018 | 7.810.000 | 7.590.000 | 2.210.000 |
2019 | 6.400.000 | 5.820.000 | 2.850.000 |
2020 | 5.170.000 | 4.920.000 | 3.880.000 |
2021 | 8.570.000 | 5.320.000 | 4.320.000 |
2022 | 7.520.000 | 450 000 | 1.940.000 |
Год | Запасные части | Швейные иглы |
2018 | 929.000 | 457000 |
2019 | 1.050.000 | 525 000 |
2020 | 1.010.000 | 486 000 |
2021 | 1.080.000 | 630 000 |
2022 | 955 000 | 525 000 |
Год | Объем импорта | Продажи | Доля% | Ориентир по доле % компании по швейным машинам | Продажи ориентир |
2022 | 1 480 000 | …. | …. | …… | ….. |
Выводы по продаже запчастей к швейному оборудованию.
Продажи запчастей составляют .. % от общего объема продаж компании, ….$ или …% от общего импорта. Если взять за ориентир долю компании по швейным машинам в …%, то можно рассчитывать на продажи в ….$, ….% от общего импорта запчастей в …….$.
Год | Страна | Доля % | Доля $ | Единица изм |
2018 | Китай | 45% | 8,63 | млн |
Германия | 15,30% | 2,9 | млн | |
Япония | 6,65% | 1,26 | млн | |
Польша | 6,43% | 1,22 | млн | |
Вьетнам | 5,14% | 978 | тыс. | |
Прочие | 3,45% | 657 | тыс. | |
Италия | 2,58% | 491 | тыс. | |
США | 2,57% | 488 | тыс. | |
Чехия | 2,23% | 425 | тыс. | |
Индия | 2,18% | 416 | тыс. | |
2019 | Китай | 45% | 7,56 | млн |
Германия | 16,10% | 2,69 | млн | |
Вьетнам | 6,41% | 1,07 | млн | |
Япония | 5,49% | 918 | тыс. | |
Таиланд | 4,98% | 833 | тыс. | |
Польша | 4,31% | 721 | тыс. | |
Прочие | 3,56% | 595 | тыс. | |
Италия | 2,67% | 446 | тыс. | |
Индия | 1,99% | 333 | тыс. | |
Турция | 1,90% | 318 | тыс. | |
2020 | Китай | 35% | 5,55 | млн |
Вьетнам | 14,10% | 2,18 | млн | |
Германия | 13,50% | 2,1 | млн | |
Таиланд | 8,12% | 1,25 | млн | |
Польша | 6,91% | 1,07 | млн | |
Япония | 5,27% | 815 | тыс. | |
Прочие | 4,24% | 657 | тыс. | |
Турция | 2,92% | 453 | тыс. | |
Индия | 2,01% | 311 | тыс. | |
Чехия | 1,87% | 290 | тыс. | |
2021 | Китай | 46% | 9,23 | млн |
Вьетнам | 12,80% | 2,55 | млн | |
Германия | 10,70% | 2,14 | млн | |
Таиланд | 6,98% | 1,39 | млн | |
Япония | 5,90% | 1,17 | млн | |
Прочие | 4,55% | 908 | тыс. | |
США | 2,89% | 577 | тыс. | |
Польша | 1,86% | 372 | тыс. | |
Индия | 1,75% | 350 | тыс. | |
Италия | 1,54% | 308 | тыс. | |
2022 | Китай | 67% | 10,3 | млн |
Вьетнам | 7,63% | 1,18 | млн | |
Германия | 4,90% | 760 | тыс. | |
Япония | 3,25% | 505 | тыс. | |
Прочие | 3,24% | 503 | тыс. | |
Турция | 2,47% | 383 | тыс. | |
Польша | 2,37% | 367 | тыс. | |
Италия | 2,17% | 337 | тыс. | |
Чехия | 1,54% | 240 | тыс. | |
Индия | 1,34% | 208 | тыс. |
Год | Количество швейных фабрик |
2018 | 1900 |
2022 | 1600 |
2022год
Месяц |
Импорт конкурентов | Импорт Софторг | Импорт общий | Продажи Софторг |
1 | ….. | …… | …… | …… |
2 | …… | ….. | …… | |
3 | …… | …… | ….. | |
4 | …… | ….. | ….. | |
5 | ….. | …… | …… | |
6 | …. | …… | …. | |
7 | ….. | ….. | …. | |
8 | ….. | …… | …. | |
9 | ….. | …… | …. | |
10 | …… | …. | …. | |
11 | …. | ….. | ….. | |
12 | …. | ….. | ….. | |
Итого | …… | ….. | ….. |
По итогам 2022 года, объем рынка промышленных швейных машин, составил: …..$, доля компании составляет ….% от общей доли продаж швейных машин.
Объем рынка по импорту швейных машин Juki по итогам 2022 года составил …..$, доля компании составляет ….% от общей доли продаж бренда Juki.
Месяц | Сумма $ | Запчасти | Машины |
1 | |||
2 | |||
3 | … | … | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | …. | … | |
9 | |||
10 | ….. | … | |
11 | …. | … | |
12 | … | ||
Итого | … | … | … |
По итогам 2022 года, импорт по факту являются не значительным.
Доля импорта бренда Kansai: …% общей доли рынка.
Месяц | Сумма $ | Запчасти | Машины |
1 | ……. | ||
2 | ……. | Да | |
3 | ……. | Да | |
4 | ……. | ||
5 | ……. | ||
6 | …….. | Да | |
7 | …….. | Да | |
8 | …….. | ||
9 | …….. | Да | |
10 | …….. | ||
11 | ……. | Да | |
12 | …… | ||
Итого | ……. | ……. | ………. |
По итогам 2022 года, импорт по факту являются не значительным.
Доля импорта бренда Yamato: 0,37% общей доли рынка.
Потенциальная доля рынка в продажах швейного оборудования брендов Kansai, Yamato и других брендов по типу использования-трикотаж, (так как по данным, доля выпуска трикотажных изделий в общей доли выпуска продукции легкой промышленности, составляет примерно ..%)> ………..$.
Из группы оборудования для пошива трикотажных изделий, есть данные по импорту оверлоков (данные общие с учетом оверлоков, которые не подходят для шитья трикотажа), данных по другим типам оборудования (машины цепного стяжка, распошивальные машины, флэтлоки), в базе найти не удалось, видимо идут в общем списке швейных машин.
Оверлок
все бренды |
Месяц | Импорт $ |
1 | ……. | |
2 | ……… | |
3 | ………… | |
4 | ………. | |
5 | ………. | |
6 | ……… | |
7 | ……… | |
8 | …….. | |
9 | ……… | |
10 | ………. | |
11 | ……….. | |
12 | ……… | |
Итого | ………….. |
2. Исследование рынка-тех характеристики, преимущества Juki, Kansai Yamato Juki
2.1 Исследование рынка-Juki (отзывы клиентов)
Бренд:
-Простота использования;
-Терпимый уровень шума;
-Яркая подсветка, позволяющую шить в темноте;
-Высокая функциональность – на этих машинках можно делать огромное количество разнообразных строчек, петель и других операций;
-Панель управления – очень удобная и наглядная, есть русскоязычные настройки;
-Удобная ножная педаль и наличие коленного рычага, который значительно облегчает процесс шитья;
-Возможность автоматически обрезать нитку и заправлять ее в иглу;
-«Умное» программное управление;
-Можно регулировать скорость работы, шить ткани разной толщины;
-Есть функция защиты от перегрузки;
-Японская сборка и настройка, очень качественные комплектующие;
-Компания дает до 2 лет гарантии на свою продукцию.
Juki DNU-1541
-Управление
-Тип стежка
-Кнопка добавления стежка как приятный бонус
-Встроенная подсветка
-Тип материала:
-Высота подъема прижимной лапки (мм)
-Транспортер материала
-Регулировка скорости шитья
-качество сборки — на уровне
-Система смазки.
-Підйом лапки
-Простота и долговечность
-Макс. скорость шитья (ст/мин),
-Страна производства,
-Автоматические функции.
-Брэнд Juki поразил меня, своей рекламой категории Швейные машины и у меня в мозгу засвербила мысль о покупке модели Juki dnu 1541, что я и сделала!
Уже 1.5 месяца эксплуатирую Juki dnu 1541. Модель dnu 1541 меня впечатлила, потраченных средств стоит.
-Отменное качество как сборки, так и использовавшихся при ней материалов
Juki LBH1790ANS/MC602NN
Я очень люблю Juki за их современность. Стараюсь всегда пользоваться только их продукцией, так как это проверенная моим опытом и многими людьми фирма. lbh 1790ans дала ещё большую уверенность в их работе.
После настроек забыл об инструкции. Надежно как швейцарские часы!
все настройки понятны даже без инструкции.
Удивление и только удивление. Очень рад что не прогадал с выбором lbh 1790ans.
На самом деле стильный внешний вид и крутые характеристикики. Испытание модель lbh 1790ans прошла и работает на ура.
Модель отличная, есть такие данные Розмір ножа для відрізання матеріалу:, Тип голки:.
Нам все очень понравилось, в особенности Кількість шаблонів. Это классная штука, на которую вы обязаны обратить внимание.
lbh 1790ans сочетает в себе отличное качество и удобный дизайн. Это то что надо для рационального использования!
Основными показателями я посчитал Кількість стібків:, Хід голководу:, Ширина закріпки:, Автоматична обрізка нитки:, Кількість шаблонів, які можна ввести:.
Тип голки:, Ширина закріпки
Особенно порадовало в данном товаре многое. Если подробнее то: Ширина закріпки:, Розмір ножа для відрізання матеріалу:, Бренд, Тип голки:.
В использовании легок! Понятная инструкция!
В использовании очень легок. Без прекрас, но дело свое делает на отлично.
промышленная петельная швейная машина, петельная машина, петельная швейная машина ежедевно приносит радость!
Подходит по всем требованиям и идеально выполняет свою работу.
От эксплуатации получили полный спектр положительных эмоций
Juki MO6714DABE644H/G39/Q141
— Качественный, удобный, соответствует заявленным характеристикам.
— Элементарно в эксплуатации, сразу разобралась во всем.
— Великолепное качество
— Впечатление после 4 дня эксплуатации модели mo 6714da be6 44h g39 q141 остались вдохновенные. Покупать стоит.
— Своей покупкой Juki mo 6714da be6 44h g39 q141 удовлетворены. Juki делает все надежно.
— Juki mo 6714da be6 44h g39 q141 — хороший выбор. Меж игольное расстояние — это важнейший плюсы данного товара.
— Работает просто, достаточно плотно изучить инструкцию. В этой модели главное достоинство Ширина обметки и качественная сборка!
— Удобство применения, надёжная сборка.
-. Количество нитей, Тип иглы — вот вам аргументы в пользу приобретения данного товара. Мы довольны покупкой. Используем уже один месяц без остановки. Качество просто отличное.
Juki DDL8700H7WB
— Модель ddl 8700 — это пример практичности, гармонии и безупречного стиля.
За пол года использования не было ни одной поломки.
— Понятная инструкция по использованию, лёгкость ухода, надежность, качество сборки.
— Интуитивно ясное управление. Много функций и разнообразие характеристик, бренд. Полностью оправдывает свой ценник. Производитель делает недорого и качественно.
— Максимально удобный дизайн, даже ощущается некая элитарность).
До этого пользовался аналог конкурентов, но тут решил испытать именно Juki. Товар очень даже качественный, по опыту эксплуатации других брендов, понравился больше.
— Адекватное соотношение цены качества
— Модель хорошая, дизайн и свойства на высоте.Я пользуюсь ddl 8700 уже полгода и очень доволен покупкой.
— Бренд Juki внушает доверие.
— Рекомендую и вам приобрести Juki ddl 8700 и опробовать кучу инновационных фишек.
Себестоимость нас порадовала. За год никаких нареканий!
— Характеристики полностью соответствуют заявленным производителем. Работает довольно шустро. За 5 месяцев использования ни разу не пожалели, что взяли именно модельку Juki ddl 8700! До этого были другие Одно игольные прямо строчные швейные машины, поэтому есть с чем сравнить!
Juki DDL900BHNBN-BB
— Juki бренд проверенный. Купил модель ddl 900bsnbn именно из-за {компании|фирмы|Juki!
ddl 900bsnbn оставляет приятное впечатление после эксплуатации. По доступной цене. Уже полтора месяца, только отличные впечатления.
— Juki, достаточно просты в эксплуатации, и это действительно преимущество этого производителя.
— Качество, надежность — все на шикарном уровне. А еще мне нравится внешний вид данной штуки. Главной фишкой считаю Бренд. Много хороших отзывов, и пока ни капли не пожалел, что купил этот продукт.
— Сборка потрясающая. Материалы качественные
Juki LH3568ASF7WBAK135-BB8
— Все просто идеально работает, мне нравится. Если выделять что-то конкретное, то лучшие моменты следующие: 1)Максимальная скорость шитья 2)Ну и дизайн ничего
Пользуюсь уже 1.5 недели. Нареканий нет.
— Количество нитей, Тип продвижения, Автоматична система змащення:
— Все самое важное кроется в мелочах. А мелочи тут проработаны на пятерку.
— Моделью Juki пользовался раньше, проработала очень долго, кстати были и экстремальные случаи пользования, и та с поставленными проблемами справилась.
Модель lh 3568asf выполняет все свои функции, претензий нету. Со своими функциями справляется на ура!
— Прекрасные характеристики, такие как Ход игловодителя, Тип иглы, Прямий привід:, Підйом лапки:, Количество игл облегчают процесс эксплуатации.
— Пользуюсь lh 3568asf уже полтора месяца. Всё супер. У этой модели высокая надёжность. В процессе эксплуатации ни разу не столкнулась с проблемами. Для своей ценовой категории отличный вариант!
Juki MO6714DABE640H
— Промышленные оверлоки mo 6714da be6 40h от компании Juki не однократно. И за это время эксплуатации Juki mo 6714da be6 40h, у меня никаких сложностей или недостатков не случилось!
— Для нас очень важны были следующие характеристики: Міжголкова відстань:, Бренд:, Довжина стібка :, Кількість голок:, Довжина стібка :и конечно же простота использования.
— Функционал: Бренд, Бренд:, Кількість голок:, Диференціал нижнього просування:.
— У данной модели присутствуют отличные характеристики, которые очень облегчают использование, такие как: Автоматична система змащення:, Тип тканини:,и это здорово.
— Модель имеет отличное качество сборки и круто выполняет свои задачи
3. Исследование рынка-Kansai (отзывы клиентов)
3.1 Хотим шить футболки и толстовки.
Материалы: кулирная гладь (с лайкрой), футер 2-х, 3-х нитка, пике.
С синтетикой пока не планируем работать.
Итак, есть потребность отшивать небольшие объемы футболок и толстовок (до 5000 единиц в месяц/максимум). Требуется определиться с производителем оборудования. Мы остановились на Juki или Kansai. По составу парка машин: оверлок 4-х нитка (Juki MO6814), плоскошовка-автомат с рукавной платформой (Juki MF7923), универсалка-автомат (Juki 8700). И их аналоги от Kansai.
Juki есть Juki, полагаю тут ничего объяснять не нужно. Перефразируя высказывание в одной из тем, здесь на форуме: «Juki хотят все, купить могут не только лишь все — мало кто может себе это позволить.»
У Kansai интересное предложение по цене (плоскошовка Juki тупо на ……. дороже при схожем функционале). С Kansai смущает вопрос с запчастями — много раз слышал, что дилеры не держат весь ассортимент запчастей и если что-то случится, возможно ожидание поставки чуть ли не из Японии, а это сроки и цены.
— Плоскошовки Кансай. И зачем машина с рукавной платформой. Сойдет и с плоской что-нибудь типа кансая WX 8830 или 8804 (три или четыре иглы). Меж игольное расстояние это какое выберете. «Народный вариант» это 5.6 три иглы.
Из запчастей все равно у всех максимум что есть это «расходники». Игольные пластины, рейки, иглодержатели и петлители. Если что-то внутри навернется, то это долго и дорого, в лучшем случае месяц. Правда внутри это редкость неслыханная, даже у китайцев.
— По Кансай мне, собственно, предлагают остановиться на WX8803D. Китай не возьму — политика партии))) Если есть возможность обойтись без китайского оборудования — надо обходиться без него. В той сфере, где я зарабатываю основные свои деньги, Китай брать можно, но с оговорками. Но при любом раскладе японец уделает китайца по всем показателям кроме цены))) Думаю, что здесь ситуация не сильно отличается.
— Я изначально на Джуки МФ7923 (мне ее за …….. готовы поставить) нацелен был, но разница в цене в ……, разбив копилку, позволяет взять 2 Кансая — один с плоской, второй с рукавной. Просто не хочется брать «лишние» машины, которые будут больше времени простаивать, чем работать.
— Далее если дело пойдет, докупите рукавную машину. И если бюджет позволит. Я бы порекомендовал машину с «узкой платформой» типа Kansai Special NM-1103A .
Почему не рекомендую сразу брать цилиндрическую платформу. Сдается мне будет она стоять треть времени и ни окантовать на ней , ни плоскими швами что то собрать.
Сейчас не помню сколько швея делала рукавов в смену.
Спросил сегодня сколько рукавов делает швея в смену 8 часов. Примерно 550-650 изделий (два рукава=1100\1300 штук рукавов) . Это только рукава. Если принять что 4 рукава это один низ. То выходит примерно 200-300 изделий в смену через подгиб. Машина с плоской платформой без автоматики. Швея нормальной квалификации.
Если автоматика и руку набить, то думаю можно выйти за 400 изделий. Если будет » цилиндрическая » машина, то нужно пред ней предусмотреть операцию выворачивания изделия на лицо. Тут по ситуации, кто это делать будет.
Вы правы лучше брать «бренд» не китайца. Нагрузка на машину выходит нормальная.
— Потребовалась окантовка горловин и пройм. Купили Kansai 8803F с окантователем 10 мм в 3 сложения.
Реально машина хороша. Именно головка. Ход мягкий, побежала, просто полетела сразу после сборки.
Всё выставлено как следует. Мне понравилось.
3.2 Главные вопросы по Kansai (информация закрыта)
-……………………………………………………………..
-……………………………………………………………..
-…………………………………………………………….
-…………………………………………………………….
-…………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………..
—Швеймаш Киев: Ответ конкурента, информация закрыта..
— Швеймаш Хмельницкий: Ответ конкурента, информация закрыта..
Швеймаш Львов: Ответ конкурента, информация закрыта..
—Sewtech.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..
—Sofitex.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..
—Overlock.com.ua: Ответ конкурента, информация закрыта..
-Были проведены переговоры со всеми компаниями, представленными в исследовании, практически все……………
Оборудование Kansai,………………………………:
Оборудование ………………………………………….
3.3 Исследование рынка-Yamato
-Отзывов ……………………………..
-Представитель Yamato в Украине, ………………………………….
По Yamato, судя по переговорам………………………………..
4. Исследование рынка-ЦА (Kansai, Yamato)
Информация закрыта
4.1 Действующий …………………………………………………..
-Экономический профиль, …………………………………………..
3.2 Действующий бизнес, …………………………………………
-Экономический профиль,…………………………………………….
3.3 Начинающий бизнес, …………………………………………….
-Экономический профиль, …………………………………………
5. Исследование рынка-Конкуренты
5.1 Проанализированы сайты конкурентов, по разделам:
-Компания
-Функционал сайтов
-Источники трафика на сайт
-Ключевые слова конкурентов
-Ключевые слова (оборудование для трикотажа)
-Цены по типам швейных машин
5.2 Juki (название файлов)
-Отчет (компания, функционал сайта)
-Источники трафика конкурентов (2 файла)
-Ключевые слова конкурентов
-Сравнение цен разных брендов по типу оборудования с Juki
-Сравнение цены у конкурентов на шм. Juki
5.3 Kansai
-Сравнение разных брендов с Kansai по типу машин
5.4 Yamato
-Сравнение разных брендов с Yamato (без цены на оборудование) по типу машин
5.5 Тайный покупатель
-КП от Швеймаш (без Kansai)
-КП и презентация от Yamato
6. Исследование рынка-консалтинг под конкретный проект (рекомендации)
-Автоматизация производства
-Подбор оборудования
-Обучение сотрудников
-Бережливое производство
-Расчет проекта
Расписать информацию на сайте, в виде отдельного раздела, либо статья в блог, с описанием подобных кейсов.
-Практически все компании предлагают проекты под ключ, проводят очень профессиональное консультирование.